建行江蘇省分行：集成電路封測行業(yè)的風險防控研究

集成電路封測行業(yè)作為高科技產(chǎn)業(yè)的代表，其技術(shù)迭代速度快、市場競爭激烈，要求銀行必須緊跟行業(yè)動態(tài)，及時調(diào)整信貸管理策略，以應對可能出現(xiàn)的風險與挑戰(zhàn)。本文從貸前、貸中、貸后三個角度對該行業(yè)的風險防控進行研究，進一步提出風險評價模型、產(chǎn)品配置策略、貸后管理方案，助力建行集成電路封測行業(yè)授信業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

銀行介入封測行業(yè)難點集中在以下幾方面：

（一）貸前調(diào)查難度大

該行業(yè)具有高度的專業(yè)性和技術(shù)復雜性，銀行相對缺乏相應的專業(yè)知識和評估工具。

（二）行業(yè)輕資產(chǎn)屬性與風險緩釋需求不匹配

封測行業(yè)的核心價值在于技術(shù)工藝和人才資源，而非固定資產(chǎn)。另外，封測企業(yè)的核心專利、布圖設(shè)計等無形資產(chǎn)是企業(yè)重要資產(chǎn)，貸后有效跟蹤權(quán)屬變化或侵權(quán)風險存在難度。

（三）缺乏個性化貸后管理方案

趨同管理方式難以適應企業(yè)的個性化特征，也無法滿足企業(yè)差別化需求，可能導致銀行在貸后管理中無法精準施策。

基于此，對集成電路封測行業(yè)授信客戶風險管理措施建議如下：

（一）加強內(nèi)外部信息交流，多元化獲取信息

1.市場調(diào)研。通過組織專業(yè)團隊或委托第三方機構(gòu)進行市場調(diào)研；定期收集并研讀由權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的行業(yè)報告。

2.企業(yè)財報。通過對比歷年數(shù)據(jù)，審慎評估企業(yè)的成長性和穩(wěn)定性，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。

3.內(nèi)部共享。公司部、風險部、審批部等部門定期進行信息交流，分享各自掌握的信息和風險評估結(jié)果。

（二）構(gòu)建風險分類評價模型，精準識別風險

1.基本面分析和趨勢性判斷相結(jié)合

評價模型充分考慮集成電路封測客戶在風險評價過程中獲取指標數(shù)據(jù)的可操作性，以期對客戶形成基本畫像，同時綜合技術(shù)發(fā)展趨勢、市場競爭格局、行業(yè)周期變化等方面，判斷未來發(fā)展趨勢。

2.定量評價與定性評價相結(jié)合

構(gòu)建評價模型時，以定量指標為主，定性指標為輔，增強評價結(jié)果的客觀性。

3.構(gòu)建打分體系，設(shè)置評價等級

分析集成電路封測客戶貸款風險影響因素，主要從技術(shù)與管理層面、市場與財務(wù)層面兩個維度來構(gòu)建評價模型。

（三）精準定位企業(yè)類別，提供定制化產(chǎn)品配置策略

1.優(yōu)先支持行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)

建議在風險可控、商業(yè)可持續(xù)的前提下，加大對行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)項目的支持力度。

2.擇優(yōu)支持新興科創(chuàng)企業(yè)

建議借助科創(chuàng)企業(yè)評價工具評估企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新力、市場潛力、盈利能力，并靈活運用投貸聯(lián)動、融資租賃等多元化金融服務(wù)模式，為企業(yè)量身定制融資解決方案。

3.加強非信貸類產(chǎn)品營銷

一是先進封裝企業(yè)本身大量支付結(jié)算需求，可以營銷賬戶開立、存款、理財?shù)犬a(chǎn)品；二是針對先進封裝企業(yè)企業(yè)個人客戶的營銷和拓展，包括信用卡、公積金、借記卡等；三是針對封裝企業(yè)上下游客戶，在賬戶和支付結(jié)算等方面的營銷拓展。

（四）優(yōu)化授信條件，保障信貸資金安全

1.合理把控授信份額

原則上，項目融資應采用銀團方式分散風險，同時合理控制單一客戶授信總額。

2.多渠道擴充風險緩釋措施

封測企業(yè)授信業(yè)務(wù)應優(yōu)先采用合法、有效的風險緩釋措施，審慎采用信用方式。

3.適時調(diào)整授信策略

審慎評估封裝企業(yè)市場份額變化、持續(xù)盈利能力和跨越行業(yè)周期能力，及時調(diào)整授信策略。

（五）制定差別化的貸后管理方案

1.貸后檢查內(nèi)容

對于集成電路封測行業(yè)的頭部企業(yè)，在貸后管理中可以更多地依賴其完善的財務(wù)體系和穩(wěn)定的經(jīng)營績效。對于新興科創(chuàng)企業(yè)，在貸后管理中需要更加關(guān)注其技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展情況。對于傳統(tǒng)封測企業(yè)，在貸后管理中應該關(guān)注其訂單的穩(wěn)定性以及是否涉及法律糾紛。

2.風險識別與防控

對于行業(yè)頭部企業(yè)，重點關(guān)注其行業(yè)整體風險和市場波動風險；對于新興企業(yè)，重點關(guān)注其技術(shù)風險和市場拓展風險；對于傳統(tǒng)封測企業(yè)，重點關(guān)注其涉訴風險。

3.需求分析

評估企業(yè)對銀行信貸資金的需求，包括資金的規(guī)模、使用的時間節(jié)點、用途的明細等。分析其使用效率，考察資金是否真正投入到核心業(yè)務(wù)的發(fā)展中，是否產(chǎn)生預期的經(jīng)濟效益。

4.及時評估貸后管理效果，重檢貸后管理方案

一是設(shè)定明確的評估指標，要考量長期的發(fā)展?jié)摿头€(wěn)定性。二是根據(jù)評估結(jié)果，深入分析管理方案的優(yōu)點和不足之處。若發(fā)現(xiàn)管理方案存在問題，導致企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難或風險增加，應及時調(diào)整策略，采取補救措施。（謝穎潔 張瑜 樊鵬）

?

編輯：山曉倩

?

聲明：新華財經(jīng)（中國金融信息網(wǎng)）為新華社承建的國家金融信息平臺。任何情況下，本平臺所發(fā)布的信息均不構(gòu)成投資建議。如有問題，請聯(lián)系客服：400-6123115